13-летняя Мэй, переживая бурю эмоций взросления, обнаруживает, что в моменты сильных чувств превращается в огромную красную панду — семейное «проклятие», передающееся по женской линии.
Плюсы: Один из немногих мультфильмов, честно говорящих о взрослении, теле и сильных эмоциях подростка — без стыда, с юмором и теплом.
Подводные камни: Тема во многом подростковая по смыслу, с намёками на первую влюблённость и напряжённый конфликт «мама против дочери»; для дошкольника большая часть переживаний героини будет просто непонятна.