Маленькая рыбка-дух Поньо влюбляется в мальчика Соскэ и, вопреки воле отца-волшебника, хочет стать настоящей человеческой девочкой.
Плюсы: Простая и добрая история о дружбе и желании быть собой, с очень тёплым и не пугающим тоном, характерным для Миядзаки.
Подводные камни: Ближе к финалу магия Поньо вызывает сильный шторм и наводнение, затапливающее прибрежный городок (Поньо в это время бежит по гребням гигантских волн, принявших форму рыб, догоняя машину с Соскэ), — визуально впечатляющая, но тревожная по интенсивности сцена для самых маленьких зрителей.