Морское чудовище-подросток Лука тайно превращается в человека и проводит лето дружбы с мальчиком Альберто в итальянском приморском городке, скрывая свою настоящую природу.
Плюсы: Тёплая история про первую настоящую дружбу и про страх быть отвергнутым, если узнают, кто ты на самом деле.
Подводные камни: Жители городка при виде морских чудовищ реагируют агрессивно и пытаются их поймать (в кульминации гонки соперник выбивает у Альберто зонт под дождём, и тот на глазах у шокированной толпы превращается в морское чудовище) — несколько сцен погони с реальной угрозой для героев, хоть в целом фильм светлый и летний.