Кенай мстит медведю за гибель старшего брата и убивает его, но духи в наказание превращают самого Кеная в медведя — и ему приходится увидеть мир глазами того, кого он ненавидел.
Плюсы: Редкая по глубине история про месть, прощение и способность увидеть чужую сторону конфликта, буквально оказавшись на его месте.
Подводные камни: Открывающая сцена гибели старшего брата Ситки от лап медведя и последующее убийство медведя Кенаем — по-настоящему тяжёлая, недетская завязка; смерть показана не натуралистично, но однозначно понятна.